Celpa propõe deságio de até 40%
A Celpa, distribuidora de energia paraense em recuperação judicial, propõe o aporte de 650 milhões de reais por parte de investidores em seu plano de reestruturação, além de uma repactuação das dívidas com deságios de até 40 por cento nos valores a serem pagos aos credores financeiros.
O plano de recuperação judicial da companhia foi entregue à Justiça na última sexta-feira e divulgado nesta segunda-feira, 7, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Celpa, controlada pelo Grupo Rede Energia, também propõe a possível alienação ou operação de qualquer ativo da empresa, sem necessidade prévia de autorização judicial, e a liberação de garantias prestadas pelos acionistas e administradores da Celpa, para garantir o pagamento aos credores.
Para captar os 650 milhões de reais, a Celpa pretende fazer uma emissão de debêntures conversíveis em ações que seriam adquiridas por investidores, com vencimento em 2027.
“O detentor das debêntures poderá converter o seu valor principal em ações a qualquer momento a partir da data da sua emissão”, informou a companhia.
A Celpa disse, contudo, que o investidor poderá negociar outra modalidade para realizar o aporte de recursos, desde que respeitados o valor mínimo proposto.
Como premissas do plano, a empresa considera ainda a aplicação do reajuste de tarifas de energia de 10,33%, previsto para ocorrer em agosto de 2012 mas que tem que ser autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e a captação de linhas de crédito no valor mínimo de 200 milhões de reais até 2013.
O plano também prevê uma reserva de caixa mínimo a fim de atingir pelo menos 150 milhões de reais a partir de 2015, reajustado pelo IGP-M nos anos seguintes.
Para o pagamento aos credores financeiros em reais, a distribuidora de energia paraense propõe o parcelamento dos créditos em 120 meses, a partir de janeiro de 2017, e um deságio de 40 por cento sobre o valor total dos créditos no caso dos credores em moeda brasileira sem vinculação de recebíveis.
Já para os credores financeiros com créditos em reais e com vinculação em recebíveis, a companhia pede um deságio de 35 por cento sobre as dívidas.
Os valores das parcelas mensais são de 4,17 milhões de reais de janeiro de2017 adezembro de 2021 e de 8,3 milhões de reais de janeiro de 2022 até dezembro de 2026.
A empresa propõe também a aplicação da taxa de juros, incidentes a partir de agosto de 2012, correspondentes a 6 por cento ao ano ou Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), de acordo com a opção que cada credor optar.
Para os credores com crédito em dólar, o deságio proposto é de 40% sobre o valor do crédito e taxa de juros a partir de agosto de 2012 de 3 por cento ao ano. Os valores seriam pagos em 132 parcelas mensais, também a partir de janeiro de 2017.
Nesse caso, o valor da parcela mensal de janeiro de2017 anovembro de 2027 é de 426,9 mil dólares. Já a parcela de dezembro de 2027 é de 175,5 milhões de dólares.
